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退出、破产、断臂求生,服饰“分水岭”加剧

核心提示:就在拉夏贝尔高层持续动荡、美邦卖资回血时,安踏市值已经超过5000亿港元,李宁市值也已经超过2000亿港元。

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就在拉夏贝尔高层持续动荡、美邦卖资回血时,安踏市值已经超过5000亿港元,李宁市值也已经超过2000亿港元。

然而更多的服饰企业在2020年止步中国市场。

根据《联商网》不完全统计,仅2020年一年,就有超过10家服饰公司宣布破产或者退出中国市场:真维斯、杰克沃克、Naf Naf SAS、广州腾羿、艾格等先后宣布破产;Esprit、Old Navy、earth music&ecology、Samansa Mos2、E hyphen word gallery、极度干燥、C&A先后宣布推出中国市场;达芙妮宣布退出中高档品牌的实体零售业务(包括中国大陆及台湾)、森马服饰出售全资子公司法国Sofiza SAS 100%的资产和业务……

疫情重压下,服饰行业倒闭潮正在加剧。

与倒闭潮相对应的,则是新锐品牌的快速崛起,根据烯牛数据显示,在消费市场整体的投融资数量下降25%的前提下,深受线下市场影响的服饰鞋配却成为了受到影响最小的赛道。MAT2020服饰鞋配赛道的投融资达43起,虽然相较2019年有所缩减,但在整体赛道投融资数量减少的情况下,服饰赛道在整个消费领域的投融资占比几乎没有变化,稳定维持在9%左右。

2020年服饰行业整体表现如何?联商网零售研究中心选取了国内52家服饰鞋履上市企业2020年财报来一探究竟。


备注:

1、图表为不完全统计,榜单按企业营收排名,数据来源为各上市公司财报

2、图表货币单位为人民币,标*为港元、美元转化为人民币后的约值

27家企业营收净利双线下滑

从2020年来看看,52家服饰上市公司实现营收2181.08亿元,实现净利润159.04亿元。

52家上市公司中营收排名第一的为安踏,2020年实现营收355.12亿元;海澜之家凭借179.59亿营收排名第二,森马服饰位列第三位,实现营收152.05亿元。

李宁雅戈尔太平鸟、搜于特、九兴控股、特步、赢家时尚分别位于榜单的第4-10位,其中安踏、海澜之家、森马、李宁、雅戈尔五家企业进入百亿俱乐部。

52家服饰上市公司中营收、净利润双线增长的仅有李宁太平鸟、赢家时尚、报喜鸟、爱慕、地素时尚、比音勒芬、卡宾以及奥康国际9家;而营收净利双下降的企业则高达27家。

52家企业中有21家出现不同程度亏损,其中拉夏贝尔亏损最为严重,2020年亏损18.41亿元,而营收排名前十名中,仅有搜于特亏损,2020年搜于特亏损17.71亿元。

52家上市企业中,营收增速最高的为安正时尚,2020年安正时尚实现营收35.94亿元,同比增长47.43%;营收下滑最多的为达芙妮,2020年达芙妮实现营收3.01亿元,同比下滑82.89%。

52家上市企业中,净利润增长最快的为朗姿股份,2020年朗姿股份实现净利润1.42亿元,同比增长141.65%;降速最快的则为搜于特,2020年搜于特亏损17.71亿元,同比下滑930.78%。

运动

安踏加码“数字化”、李宁“纳新”、特步紧追

2020年,运动品牌依然是服饰领域的“耀眼明星”。

连续7年实现营收增长的安踏集团在2020年最显眼的动作就是重资投入数字化转型,开始谋划新十年发展.

2020年下半年,安踏推出“直面消费者计划”,以期实现人、货、场重构,确立了提升会员价值、强化技术中台、创新商品智能化和升级官网私域流量四大数字化转型的项目目标,从全价值链、产业链、供应链全面布局数字化,运营效率大幅提升。

2020年,安踏和FILA两大品牌线上会员总数去年大涨130%至超过1400万。此外,安踏集团电商业务同比增长超过50%,收益在2020年突破了人民币90亿元。

受益于国潮“重新翻红”的李宁在2020年迎来了新成员。

2020年11月,由李宁担任董事长的莱恩资本斥资1亿英镑收购了百年鞋企其乐(Clarks)。

此前7月,李宁控股的非凡中国控股有限公司(以下简称非凡中国)还收购服饰品牌牌堡狮龙,李宁成功“抄底”,通过“买买买”来扩大阵营。

根据李宁财报,2020年李宁实现收入144.57亿元,较2019年同期上涨4.2%,公司权益持有人应占净利润为16.98亿元,同比上升13.3%。

特步在2020年也嗅觉灵敏,随着阿里犀牛制造推出,特步迅速宣布牵手阿里新制造平台“犀牛智造”,利用阿里新制造提供的数字技术,实现服装制造智能化、个性化和定制化,达成“一人一单一图一制造”极致小单定制化服务,以此提振主品牌业绩。

根据《北京商报》报道,2020年6月,特步官宣与微软小冰达成合作,在特步和天猫共同推出定制化服装设计生产及零售平台后,消费者可以在天猫特步官方旗舰店打造专属于自己的定制T恤。

而犀牛智造则是在小冰“千人千画”的基础上实现“千人千T”,在3-5天内,把定制T恤送到消费者手中。

值得一提的是,特步在今年成功吸引资本注意。

今年6月,特步宣布获得高瓴资本约10亿港元(约合8.24亿人民币)投资,其中高瓴还将战略投资6500万美元(约5.06亿港元)于特步环球旗下“盖世威”及“帕拉丁”品牌的全球业务。

受该消息影响,特步股价应声大涨,市值创下历史新高。

休闲服饰:

海澜之家、森马们“跌跌不休” 太平鸟逆势上涨

在《联商网》选取的52家上市公司中,排名前10名中分属于休闲、男、女装的就有6家,而在这6家企业中,仅太平鸟、赢家时尚实现营收、净利双线上涨,海澜之家、森马、搜于特则双线下滑。

2020年,海澜之家营收下滑18.26%,净利润下滑44.42%,面对业绩重压,海澜之家动作频频,在2020年下半年先是将代言人更换为周杰伦,几个月后,海澜之家迎来了少帅周立宸接班掌舵。

从发展策略上看,海澜之家也做出重大变革。

根据《财经涂鸦》消息,未来三年海澜之家的战略将从原来“男人的衣柜”逐渐往更加国民化品牌的方向进行迭代。也就是说从2020年开始纯商务类品类和产品,在未来三年将进行战略性的收缩,更多向功能化产品做研发和迭代,未来三年海澜之家将不再有新的男装品牌拓展,会更针对女性以及生活方式的方向去迭代和孵化品牌和产品。

而在今年3月,海澜之家发布公告称公司拟将中文名称由“海澜之家股份有限公司”变更为“海澜之家集团股份有限公司”。

和海澜之家不同的是,森马净利润大幅下滑或因海外业务受损,2020年7月,森马服饰发布公告称,拟向公司第三大股东森马集团出售全资子公司法国SofizaSAS(SofizaSAS拥有Kidiliz集团100%股权)100%的资产和业务,目的是降低经营风险、避免业绩遭受更大损失。

虽然森马出海并不顺利,不过太平鸟、慕尚集团都盯上了国际市场。

2020年4月,太平鸟拿下COPPOLELLA中国业务,宣布进军潮流运动市场。GXG母公司慕尚集团也官宣了与意优米品牌管理有限公司合作,参与Paul&Shark等国际品牌代理业务,品牌版图再次扩张。

重视科技也成为太平鸟业绩逆势上扬的关键,2020年9月,太平鸟拟公开发行公司可转债,拟募集资金不超过8亿元,重点用于科技数字化转型项目,推进打造“时尚科技公司”,太平鸟希望通过科技提升效率,让自己跑的更快。

鞋履:

达芙妮轻资产转型、奥康国际业绩难前进

2020年,鞋履行业依然表现不佳。

以奥康国际为例,2020年奥康国际实现营收27.38亿元,同比增长0.42%,实现归母净利润2794.05万元,同比增长24.2%,然而奥康国际的增长却并非来源于主营业务。

2020年奥康国际主营业务男鞋、女鞋、皮具中,男鞋和皮具业务营收均出现下滑。

其中,男鞋业务实现营收15.09亿元,同比下滑3.25%;皮具业务实现营收1.83亿元,同比下滑16.55%。而奥康国际自有品牌奥康、康龙的营收分别下滑2.63%、1.24%。

唯一比较能拿出手的可能就是斯凯奇了。2020年斯凯奇实现营收2.94亿元,同比增长22.97%;女鞋业务实现营收9.92亿元,同比增长8.11%。

不过,斯凯奇营收增速却在一路下降,2017-2020年增长速度分别是111.69%、49.72%、25.13%、22.97%。此外,奥康国际曾表示,计划在五年内开1000家斯凯奇专卖店。但截至2020年末,斯凯奇门店总数仅为157家,这和千店目标相去甚远。

实际上,手握斯凯奇、彪马两大品牌代理的奥康国际在业绩上并没有更进一步。

数据显示,2015-2020年,奥康国际营业收入从33.2亿元降至27.38亿元,净利润从3.9亿元降至2794.05万元。

同样受困的还有达芙妮。

2020年,达芙妮先后宣布退出台湾市场以及中国大陆中高档品牌实体零售业务,表示将专心经营电商业务,达芙妮开始像轻资产转型自救。

这也是目前很多鞋履品牌选择的路线。

星期六卖掉主营皮鞋制造的全资子公司后,不再保留鞋类生产产能的同时加大加盟店的建设;奥康国际实施品牌授权模式等。

写在最后

2020年的疫情重压下,让服饰行业的分水岭更加明显。

服饰企业们或者加码科技夯实“护城河”、或“断臂求生”试图“梅开二度”,然而历经疫情后,服饰企业如何抓住机会崛起依然是摆在所有企业面前的难题。

特别是随着一大批新消费品牌入市以及年轻消费者新消费需求出现后,品牌如何在原有调性与创新之间寻求平衡,或将成为品牌未来发展的关键。

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