首页 行业动态 十张图带你看清森马服饰两大业务对比情况 儿童服饰成为公司发展重要引擎

十张图带你看清森马服饰两大业务对比情况 儿童服饰成为公司发展重要引擎

核心提示:根据欧睿数据显示,2020年中国童装市场规模已达到2292亿元。公司儿童服饰收入近来快速增长,在整体营收中所占的比例也不断扩大,线下门店也在快速扩充当中,未来将继续成为公司发展的重要引擎。

森马服饰创建于2002年,是一家以虚拟经营为特色,以休闲服饰、儿童服饰为主导产品的企业集团,旗下拥有以森马品牌为代表的成人休闲服饰和以巴拉巴拉品牌为代表的儿童服饰两大品牌集群。前瞻产业研究院根据公司成人休闲服饰和儿童服饰发展情况,解读其对比情况看点。

品牌定位对比:成人休闲服饰VS儿童服饰

森马服饰旗下拥有以森马品牌为代表的成人休闲服饰和以巴拉巴拉品牌为代表的儿童服饰两大品牌集群。森马品牌创立于1996年,定位以休闲服饰为主的大众日常生活方式品牌,为以18-35岁为核心的大众消费者提供服饰及生活所需的产品和服务。巴拉巴拉品牌于2002年创立,面向0-14岁儿童消费群体,产品定位在中等收入小康之家。

图表1:森马服饰自有品牌建设情况

经营情况对比:儿童服饰成为公司主要营收来源

从企业营收对比来看,公司目前主营业务主要分为休闲服饰板块和儿童服饰板块。儿童服饰营业收入从2017年首次超过休闲服饰板块营业收入收入,并逐渐成为公司营业收入的主要来源,其在整体营业收入中所占的比例也不断扩大。

2016-2019年,公司儿童服饰营业收入呈两位数高速增长,2020年受疫情影响,公司儿童服饰营业收入为101.32亿元,同比下降19.99%,占整体营业收入的66.64%;公司休闲服饰营业收入为49.56亿元,同比下降24.26%,占整体营业收入的32.60%。

图表2:2016-2020年森马服饰分品类营收情况及其增速(单位:亿元,%)

图表3:2016-2020年森马服饰不同品牌服饰占比情况(单位:%)

从企业毛利率对比来看,2016-2020年儿童服饰毛利率整体高于休闲服饰板块,为公司盈利主要增长点。2020年,儿童服饰毛利率为42.44%,高于休闲服饰6.56个百分点。

图表4:2016-2020年森马服饰不同品牌服饰毛利率变化情况(单位:%)

门店数量对比:儿童服饰门店数量远超休闲服饰

从线下渠道布局方面,儿童服饰线下门店近年来增长迅速,从2016年的4578家增长至2019年的6491家,疫情后店面减少至5634家;而休闲服饰线下门店则整体维持在3700家左右,远远低于儿童服饰线下门店数量。

图表5:森马服饰线下门店情况(单位:家)

市场竞争情况:巴拉巴拉为童装市场龙头

我国成人服装按照功能主要分为休闲服装、商务装、运动服装,而这三个品类之间又没有明显的界限,相互渗透。近年来,在服装消费个性化的趋势下,休闲服装越来越受到消费者的青睐,推动成人服装市场规模扩大。根据欧睿咨询数据显示,2020年中国成人服装市场规模达到1.45万亿元,市场规模较大,但近年来增速较慢。

从成人服装品牌竞争情况来看,成人装尤其是女装市场集中度低,行业竞争激烈。男装行业中,市占率前三的品牌分别为海澜之家、阿迪达斯、优衣库,市占率合计占比为9.5%;

森马品牌在成人男装中市场份额为1.1%,排名第十二位。女装行业中,市占率前三的品牌分别为优衣库、阿迪达斯、波司登,2020年市占率合计为分别为3.7%;森马品牌在成人女装中市场份额为0.7%,排名第六。

图表6:2020年我国成人男装品牌竞争格局(单位:%)

图表7:2020年我国成人女装品牌竞争格局(单位:%)

图表8:2019-2020年我国成人服装市场森马市场份额变化情况(单位:%)

我国童装行业品牌化起步晚,从产业周期看,行业仍处在成长期阶段,是目前服装行业最重要的增长力量,近年来增长速度较快,根据欧睿咨询数据显示,2020年行业规模达到2292亿元。

同样,我国童装市场也较为分散,童装企业规模普遍偏小,单个品牌的市场占有率和竞争力有限。根据欧睿咨询数据显示,2020年,我国童装行业CR3为10.4%,其中巴拉巴拉2020年市占率达到7.5%,为行业龙头;安踏和阿迪达斯品牌分别位列第二和第三,其品牌市占率分别达到1.5%和1.4%。

图表9:2020年我国童装行业品牌竞争格局(单位:%)

根据欧睿咨询数据显示,近年来巴拉巴拉在童装品牌的市场占有率一路走高,从2012年的3.0%上升至2020年的7.5%,其市场龙头地位愈发稳固。随着宏观经济疲软将加速行业的优胜劣汰,龙头企业凭借卓越的库存管理能力与渠道经营效率穿越下行周期,市占率将会进一步提升,进而推动行业集中度稳步提升。

图表10:2012-2020年我国童装市场巴拉巴拉市场份额变化情况(单位:%)

结论

公司休闲服饰营收近年来增长乏力,其所处休闲服饰行业增速有所放缓且竞争较为激烈,预计未来公司的休闲服饰业务仍将受到行业冲击。但童装行业正处于快速发展阶段,增速较高。

根据欧睿数据显示,2020年中国童装市场规模已达到2292亿元。公司儿童服饰收入近来快速增长,在整体营收中所占的比例也不断扩大,线下门店也在快速扩充当中,未来将继续成为公司发展的重要引擎。

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