首页 行业动态 爱慕股份IPO过会,将成为中国第四家内衣上市公司

爱慕股份IPO过会,将成为中国第四家内衣上市公司

核心提示:正式上市后,爱慕股份将成为继A股的汇洁股份(002763.SZ)、港股的都市丽人(2298.HK)、安莉芳控股(1388.HK) 之外的中国第四家内衣上市企业。

1月29日,中国老牌内衣企业爱慕股份有限公司首次公开发行事项获证监会通过。正式上市后,爱慕股份将成为继A股的汇洁股份(002763.SZ)、港股的都市丽人(2298.HK)、安莉芳控股(1388.HK) 之外的中国第四家内衣上市企业。

2020年6月,证监会披露了爱慕股份的招股说明书 (申报稿),11月证监会下发了对于爱慕股份首次公开发行股票申请文件反馈意见,12月证监会披露了更新后的招股说明书(申报稿)。

据最新的爱慕股份招股书显示,爱慕股份本次公开发行股票的数量不低于4000万股,占本次发行后公司股本总额的比例不低于10%。此次申请上市,公司拟募集资金7.61亿元,将用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目、在越南投资建设生产基地。

截至2020年6月30日,张荣明为爱慕股份实控人。张荣明直接持有爱慕股份45.37%股权,其通过爱慕投资等公司间接持有爱慕股份24.74%股权,因此直接间接共持有爱慕股份70.11%股权。

爱慕股份前身为成立于1981年的北京华美时装厂,主要从事贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。爱慕(Aímer)、爱慕先生(Aímer men)、爱美丽(imi’s)、爱慕儿童(Aímer kids)、慕澜(MODELAB)和兰卡文(La Clover)是公司已形成一定规模的主力品牌,爱慕运动(Aímer sports)、乎兮(Huxi)等是公司培育的具备一定成长潜力的品牌。

市场地位方面,据招股说明书内引用的“中国商业联合会”和“中华全国商业信息中心”对线下零售渠道的监测数据 —— 在女性内衣市场,2017~2019年爱慕( Aímer)的市场综合占有率各年连续排名行业第一;在高端女性内衣市场, 2017~2019年兰卡文( La Clover)的市场综合占有率亦连续排名行业第一; 在男性内衣市场,2017~2019 年爱慕先生( Aímermen)的市场综合占有率各年亦连续排名行业第一。

财务数据方面,公司2017~2019年度营业收入分别为29.47亿、31.19亿、33.18亿,归属于母公司所有者的净利润分别为5.52亿、4.49亿、3.35亿。2020 年上半年,公司营业收入为15.45亿元,同比下降6.4%,归属于母公司所有者净利润为1.73亿元,同比下降 7.06%。

公司表示,业绩下滑主要是新冠疫情影响下,自营租赁门店的收入减少,但同时门店租金等固定支出仍需品牌方持续承担,因而租金支出占收入的比重大幅增加,一定程度拖累了公司 2020 年上半年的经营业绩。

此外,招股说明书显示,公司进一步加大电商渠道的营销力度,2020 年上半年,公司电商渠道主营业务收入为 5.6亿元,较上年同期增加 93.01%,占比达到36.5%,较2017~2019年的18.19%、17.79%、20.31%有较大提高。

根据6月份的爱慕股份发布的招股说明书,《华丽志》曾从中总结了四大值得关注的行业要点(详见《华丽志》报道:这家老牌内衣企业的“招股说明书”披露了中国内衣行业的四大重要看点)分别是:


  • 男性内衣市场增速快于女性内衣
  • 中国内衣市场尚未形成绝对的头部品牌
  • 互联网起家的新锐内衣品牌风生水起
  • 本土内衣企业毛利率差距较大


最新的招股书中补充了疫情对于内衣行业的影响,表示2020 年上半年新冠疫情的爆发对我国零售行业景气程度产生了短期影响,包括公司所在的贴身服装行业。国家统计局数据显示 2020 年上半年我国服装鞋帽、针纺织品零售额较去年同期下降 19.6%。然而,随着新冠疫情逐步得到有效控制,行业景气程度显著回升。 2020年6月,我国服装鞋帽、纺织品零售额同比下降幅度仅为 0.1%,较 2020 年 1~5 月的累计降幅-23.5%大幅缩窄,行业整体回暖态势良好。

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