首页 企业报道 千百度拟以15.01亿港元收购House of Fraser51%股权

千百度拟以15.01亿港元收购House of Fraser51%股权

核心提示:千百度发布公告,公司拟以代价15.01亿港元向南京新百附属收购及入股百货商店业务House of Fraser51%股权。

5月9日,千百度发布公告,公司拟以代价15.01亿港元向南京新百附属收购及入股百货商店业务House of Fraser(目标公司)51%股权。于完成后,目标公司将成为公司非全资附属,目标集团损益以及资产及负债将合并至集团财务报表;公司股票5月10日复牌。

千百度宣布,于2018年5月2日,公司与卖方Cenbest (Hong Kong) Company Limited及目标公司House of Fraser Group Limited订立股份购买协议。据此,公司按暂定股份购买代价人民币6.12亿元(约7.54亿港元)向卖方购买待售股份;待售股份于协议日约占目标公司已发行股本总额34%。

此外,目标公司向公司配发及发行认购股份;认购代价6999.23万英镑(约7.47亿港元),相当于每股认购股份13.3943英镑(约142.9459港元)。

目标公司现为卖方直接全资附属,共有1506.18万股已发行股份。于完成后,目标公司将共有2028.73万股已发行股份,而公司及卖方将分别持有目标公司已发行股本总额约51%及49%。

公告显示,House of Fraser Group Limited为英国及爱尔兰领先百货商店集团,由 James Arthur 和 Hugh Fraser 创立于1849年,至今已有169年历史。House of Fraser目前在英国、爱尔兰、阿联酋和中国有59家门店,年销售额达13亿英镑。2014年,南京新街口百货股份有限公司以4.5亿英镑收购其89%的股权,剩余股权由英国服饰零售巨头 Sports Direct International Plc掌控。被收购后,House of Fraser在中国仅开设了两家门店。

公告显示,2016年-2017年,House of Fraser Group Limited营业额为8.41亿英镑及7.87亿英镑。EBITDA为5160万英镑及2400万英镑。税后利润为550万英镑及2017年亏损3700万英镑。

此外,于2017年12月31日,资产总额为11.51亿英镑。目标公司拟动用认购事项的所得款项作为一般营运资金及减少目标集团的整体债务。

千百度表示,收购目标集团将标志着公司藉助世界著名品牌的知名度以实施其全球品牌战略的重要举措。预期建议收购事项将进一步提高公司于中国零售市场的存在度,以及促进公司为新的海外品牌及零售发展蓝图打下良好基础,并将为目标集团百货商店业务与集团现有鞋履业务及玩具零售业务带来协同效益,藉以提升公司在零售业的竞争力。

House of Fraser董事长Frank Slevin表示,虽然处在转型期的 House of Fraser 在三胞集团的大力支持下已在中国市场有了一个好的开始,但更重要的是建立长期可持续发展的业务。

Frank Slevin表示,此次与千百度将达成的股权收购、增资和重组计划是保证House of Fraser未来长期发展的重要一步,未来将陆续精简业务,关闭不佳门店并裁员,以提升对快速变化的市场需求的应变能力和盈利能力。


来自:赢商网 李玉玲


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