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服装市场集中度提升,品牌档次格局变化较小

核心提示:2018年3月30日,2018(第二十六届)中国市场商品销售统计结果新闻发布会在北京人民大会堂召开。

2018年3月30日,2018(第二十六届)中国市场商品销售统计结果新闻发布会在北京人民大会堂召开。

服装市场集中度提升,品牌档次格局变化较小

一、居民衣着消费支出占比持续下降

2017年,我国人均衣着消费支出为1238元,同比增长2.9%,增速较上年放缓0.4个百分点。衣着消费支出占人均消费支出总额的6.8%,较上年下降0.2个百分点。其中:城镇人均衣着类消费支出为1758元,同比增长1.1%,增速较上年放缓1.1个百分点。衣着消费支出占城镇人均消费支出总额的7.2%,较上年下降0.3个百分点。农村人均衣着消费支出为612元,同比增长6.3%,增速较上年提高1.8个百分点。衣着消费支出占农村人均消费支出总额的5.6%,较上年下降0.1个百分点。

二、大型零售企业服装销售增速有所回升

2017年限额以上企业(单位)服装商品零售额同比增长8%,增速较上年提高1.2个百分点,自2010年以来首次实现增速加快。根据中华全国商业信息中心统计,2017年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长4.3%,增速较上年提高4.1个百分点。2017年全国百家重点大型零售企业各类服装零售量同比增长3.9%,增速较上年加快3个百分点。从各类服装销量增长情况来看,T恤衫、女装、茄克杉、防寒服增长速度较快,增速分别较上年提高20.2、6.3、0.7和4个百分点。针织内衣裤和羊绒及羊毛衫增速由负转正。男衬衫、运动服实现同比正增长,但增速较上年放缓。男西装、童装、牛仔服和裤子的销量不及上年同期。

三、服装成交价格实现同比正增长

根据中华全国商业信息中心测算,2017年我国重点大型零售企业服装销售单价同比上涨1.2%,涨幅较上年提高1.5个百分点。其中,除5月、11月、12月外,其他各月服装单价同比均实现同比正增长,8月、9月上涨幅度最大,分别达到10%和8.3%。另外,男装、童装销售增速均呈现量降价升特征:男装零售量同比增长0.1%,销售单价同比上涨2.2%;童装零售量同比下降4.3%,销售单价同比上涨12.6%;女装虽然销售单价同比下降0.6%,但降幅较上年收窄2.6个百分点,其零售量同比增长6.1%。

四、大多数服装品类集中度高于上年

2017年,服装市场大多数品类市场集中度有所回升,一线品牌竞争优势整体增强。根据中华全国商业信息中心统计,2017年,十四个服装品类中,男衬衫、茄克杉、保暖内衣、羊毛衫、羊绒衫、女性内衣、运动服、童装和皮革服装市场集中度前十品牌市场综合占有率合计较上年有所增长。2017年,服装领军品牌市场总和占有率整体提升,男装、童装、羽绒服、运动服等领军品牌市场综合占有率均较上年有所提升,女装市场竞争仍然激烈。

五、服装销售加速线上线下融合

2017年,服装实体店品牌利用电商平台提高销量的趋势明显,网上实物商品零售额中“穿类”商品销售同比增长20.3%,增速较上年加快2.2个百分点。从财报中可以看出,部分传统服装品牌的线上营收占比持续提升;双十一销售排名靠前的服装品牌基本上是实体店品牌,海澜之家、优衣库、VERO MODA、ONLY等线下做的好的品牌线上优势日益明显;奢侈品牌也在2017年加快线上布局速度,LVMH集团、GUCCI、阿玛尼、爱马仕等奢侈品牌均开展网上服务业务,服装销售线上线下融进一步加速。

六、品牌档次格局变化较小

经历了改革开放40年,我国服装市场的品牌档次格局变化较小,单纯从品牌提升的角度去占领其他层次品牌的市场空间难度较大。一方面人们购买商品不再只是为了满足基本功能需求,例如消费者购买3000元以上的羽绒服的动力除了防寒时尚之外主要选择户外功能,因为户外运动符合消费者对健康的需求、符合旅游出行的需求、同时也能从功能技术上分出差异,进而体现消费者品位兴趣上的差异。另一方面,我国消费者具有基因出身心态,品牌开始的定位决定了今后的定位,品牌档次可能下降但很难提升。根据中华全国商业信息中心20年的市场监测发现:20年前定位高端的品牌,当下或者保持高端或者成为中档品牌;20年前定为中档的品牌,当下还是中档品牌;存在更换品牌名称实现品牌档次提升的情况,但没有一个20年前是中档品牌,如今是高端品牌的案例。

七、一线城市服装品牌销售渠道下沉将成主流

随着城镇化和农村振兴,中低收入群体未来的收入上涨水平将相对较快,三线、四线等城镇市场具备广阔的发展空间。城市商业将延续轮动迭代趋势,新进入城市的居民希望得到一个商品品类拓展的市场,商业将沿着消费升级的轨迹解决自身存在的发展不平衡不充分问题。一线城市主要的服装品牌以及百货、购物中心等个性化、体验式的零售业态向三、四线城市发展将成为主流。

八、新零售将为服装市场注入新活力

新零售的核心在于为商业输出一套系统的解决方案。这套解决方案已经在2017年实现了对传统超市的改造,赋予了零售业中的“场”元素新的动能,激发了人们购买生鲜的消费潜力。随着经济发展,下一阶段人们对新零售的关注焦点将从食品拓展到服装、家电、日用品等百货商品上,一方面会对商品品质提出更高的要求,另一方面对购物体验和消费体验有更深刻的认知。新零售将充分利用人工智能、智能试衣间、虚拟现实技术等为服装市场注入新活力,充分挖掘市场潜力。

九、符号价值将推动品牌创新

消费者对服装的精神需求已经超过生理需求,服装品牌可以代表财富、地位、生活方式、文化信仰、甚至是科技潮流,其符号价值日益明显。为迎合消费者对各类符号价值的追求,服装品牌将加大创新力度,细分消费市场,为服装加入更多新的元素,为消费者提供更多选择,满足人们对美好生活的需求。服装市场中将出现更多的设计师品牌、针对某一类需求的专业品牌,以及独特文化特征的小众品牌。

来源:中商联信息部


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