首页 企业报道 法国时尚集团SMCP已聘承销商 预计秋季上市

法国时尚集团SMCP已聘承销商 预计秋季上市

核心提示:截至2016年底,该集团在36个国家和地区设有1,223个销售点而今年的全球扩张将更激进,预计会在主要城市新增100-125间门店。

路透社引述消息称拥有Maje、Sandro 和Claudie Pierlot 三大轻奢服饰品牌的法国时尚集团SMCP SAS 已经聘请了IPO 的承销商,预计在今年秋季上市。

据悉,Bank of America Merrill Lynch (NYSE:BAC) 美银美林、JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) 摩根大通和KKR Capital Markets 都将作为SMCP SAS 上市的联合全球承销商,Exane BNP Paribas SA (BNP.PA) 法国巴黎银行也传已被选中。

今年6月21日,SMCP SAS 已经发布了在Euronext Paris 巴黎泛欧交易所上市的计划,但当时没有给出时间表,仅表示交易取决于市场状况,以及山东济宁如意毛纺织股份有限公司(002193.SZ)将继续维持控股股东地位。

山东如意于2016年4月从全球私募巨头KKR & Co. LP (NYSE:KKR) 手中收购了SMCP SAS 80%的股权,延续中国资本的海外收购狂潮,KKR & Co. LP 把持股比例从69.75%减至10%,SMCP SAS 创始人和管理层亦保留10%的股权,消息称该交易作价13亿欧元(含债务)。

KKR & Co. LP 拒绝评论会否出售余下持股。而山东如意上周四披露计划在今年底前减持SMCP SAS 最多1.9%的股权,今年3月,该集团再以1.17亿美元收购了英国风衣生产商Aquascutum Ltd.。

数据显示,SMCP SAS 去年下半年的增长进一步放缓,使全年收入增长率从上半年的19.2%下降至16.4%,也远低于2015年的33%,但集团总裁兼首席执行官Daniel Lalonde 认为相对来说去年的表现已经十分出色,毕竟2015年表现非常强劲,而且去年的数据已经超出五年计划的目标。他仍然预计以快时尚供应链模式支持150-250欧元的轻奢价位服饰的经营手法可推动该集团在2019年前收入突破10亿欧元。

2016年收入从2015年的6.75亿欧元上升至7.87亿欧元,过去三年收入几乎翻了一番。核心利润EBITDA 也从1.07亿欧元增加至1.30亿欧元,增幅有22%,但只有前一年44%的一半,EBITDA 利润率为16.5%。同店销售增速也降至个位数,从2015年的11%缩窄至7.1%。

去年国际市场占SMCP SAS 全球销售的54%,收入按年上涨24%,其中亚洲涨幅达45%,欧洲和美洲也分别录得20%和13%的涨幅;法国本土市场也实现可观的9%增长。Daniel Lalonde 指出集团旗下品牌的巴黎时尚格调在中国十分受落,这是SMCP SAS 能够持续录得高速增长的原因之一。

截至2016年底,该集团在36个国家和地区设有1,223个销售点而今年的全球扩张将更激进,预计会在主要城市新增100-125间门店。

Evelyne Chétrite、Judith Milgrom 姐妹先后在1984年和1998年创办Sandro 和Maje,她们在2009年收购设计师Claudie Pierlot 于1984年成立的同名品牌,2010年组建SMCP SAS。LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH.PA) 彼时的投资机构L Capital 和Florac 同年11月联手购入并平分SMCP SAS 51%股权。

根据IPO 追踪公司Renaissance Capital 的数据,2017年一季度全球IPO 募资金额同比增长151.8%至241亿美元,而去年同期仅集资96亿美元。期内进行首次公开募股的公司从去年同期的29间增加至70间,IPO 平均规模为1.97亿美元,表现最好的是消费者、科技和资本品行业。

至于时尚及奢侈品行业今年最瞩目的IPO 当属加拿大高级羽绒服品牌Canada Goose Holdings Inc. (TSE:GOOS; NYSE:GOOS) 加拿大鹅,该股今年3月16日以每股17加元,折合12.78美元在多伦多和纽约两地挂牌,挂牌当天在多伦多飙升最多41.1%至23.98加元,全天升幅也有26.6%。Canada Goose Holdings Inc. (TSE:GOOS) 在6月7日创出32.80加元的历史新高,但自此至8月11日周五收盘已经累计下跌26.7%,周五收报24.05加元。

来源:无时尚中文网

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