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IPO的安正时尚集团首次披露发行股票结果公告

核心提示:本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

近日,安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告。

 

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过

7,126 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券

监督管理委员会证监许可[2017]31 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“安正时尚”,股票代码为“603839”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 16.78 元/股,发行数量

为 7,126 万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,276 万股,占本次发行数量的

60.01%;网上初始发行数量为 2,850 万股,占本次发行数量的 39.99%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 712.60 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 6,413.40 万股,占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 1 月 26 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:63,984,771 股

2、网上投资者缴款认购的金额:1,073,664,457.38 元

3、网上投资者放弃认购数量:149,229 股

4、网上投资者放弃认购金额:2,504,062.62 元

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:7,116,568 股

2、网下投资者缴款认购的金额:119,416,011.04 元

3、网下投资者放弃认购数量:9,432 股

4、网下投资者放弃认购金额:158,268.96 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序号 网下投资者 配售对象初步获配股数(股)应缴款金额

(元)实际缴款金额(元)放弃认购股数(股)

1 许灵波 许灵波 784 13,155.52 0 784

2 冯世涛 冯世涛 784 13,155.52 0 784

3 杨元善 杨元善 784 13,155.52 0 784

4 曾丽端 曾丽端 784 13,155.52 0 784

5 董小鹏 董小鹏 784 13,155.52 0 784

6 陈丽君 陈丽君 784 13,155.52 0 784

7 翟瑞雪 翟瑞雪 784 13,155.52 0 784

8 万玉仙万玉仙自有资金

投资账户 784 13,155.52 0 784

9清华大学教育基金会清华大学教育基

金会 784 13,155.52 0 784

10 姜东林 姜东林 784 13,155.52 0 784

11 高银珍 高银珍 784 13,155.52 0 784

12中车金证投资有限公司中车金证投资有

限公司 784 13,155.52 0 784

13 郭玉兰 郭玉兰 784 13,155.52 12,763.52 24

合计 10,192 171,021.76 12,763.52 9,432

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 158,661 股,包销金额为 2,662,331.58 元,

包销比例为 0.2227%。

2017 年 2 月 6 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网

下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-6083 3640

联系人:股票资本市场部

发行人: 安正时尚集团股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

2017 年 2 月 6 日

(此页无正文,为《安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

发行人:安正时尚集团股份有限公司

年 月 日

(此页无正文,为《安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

年 月 日

来源:交易所

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